16年塑胶产品喷油加工经验

  原标题：【财经】全球40强涂企以85亿元收购此公司后成最大金属涂料企业

  5月13日，美国AZZ公司发布了重要的公告称，公司已完成之前宣布的对全球投资公司Carlyle的投资组合公司Sequa旗下Precoat Metals业务部门的收购，收购价格约为12.83亿美元（约合人民币85.33亿元），包括12.5亿美元的现金对价和约3300万美元的承担负债。根据约1.5亿美元的预期净税收优惠的净现值调整后的净购买价格约为11.3亿美元。

  Precoat总部在密苏里州圣路易斯，是北美领先的金属卷材涂料解决方案独立供应商。Precoat从事主要服务于建筑钢铝卷的保护和装饰涂料的先进应用及相关增值服务，包括器具，供暖、通风和空调（HVAC），容器，运输和其他终端市场。Precoat拥有大约1100名员工，运营着一个由13个战略位置的制造设施组成的网络，这中间还包括15条涂料生产线条增值加工线。Precoat去年出售的收益为6.99亿美元，调整后的EBITDA为1.37亿美元。

  AZZ首席执行官Tom Ferguson评论说：“此次收购显着拓宽了我们的金属涂料产品范围，在预涂漆和后加工涂料市场创造了无与伦比的规模和广度的解决方案。我们始终相信卷材涂料市场将为AZZ提供可持续的未来增长，我们很高兴能增加一支才华横溢的领导团队，他们与AZZ有着相似的价值观以及对员工和客户的关注。”

  Ferguson评论称，“此次收购与我们之前传达的战略一致，即第一先考虑北美涂料目标，这些目标具有很强的战略契合度，在运营的第一年就会增加，这证明了我们致力于推动盈利增长的承诺。此次收购代表了AZZ从一家多元化的控股公司向专注于关键应用的涂层和镀锌服务提供商的持续转变。”

  资料显示，AZZ是镀锌和各种金属涂料解决方案、焊接解决方案、特种电气设备和高度工程化服务的全球供应商，服务于广泛的市场，包括但不限于发电、输电、配电、炼油和工业市场。旗下金属涂料部门是为北美钢铁制造行业提供防腐蚀金属表面处理解决方案的领先供应商，包括热浸镀锌、旋转镀锌、粉末涂料、阳极氧化和电镀。根据《涂界》公布的“2021全球涂料企业100强排行榜”显示，AZZ公司以4.991亿美元的出售的收益位列第37位。

  合并推进了AZZ先前提出的成为主要金属涂料公司的战略——显着提升AZZ的规模，使备考收入和调整后EBITDA分别位16.34亿美元和3.02亿美元；将AZZ的预期金属涂料销售额提高至12.58亿美元；立即改善AZZ的利润率状况，预估调整后EBITDA利润率超过18%；预计第一年调整后每股盈利将增加20%以上；领导力的连续性和共同的文化价值观将支持顺利整合。

  根据收购资料显示，AZZ公司2022财年实现出售的收益为9.35亿美元，其中金属涂料部门销售占比59%，出售的收益为5.51亿美元。收购Precoat后，AZZ的合并出售的收益为16.34亿美元，其中金属涂料部门销售占比为33%，Precoat Metals部门销售占比为43%，基础设施解决方案销售占比23%；此外，北美地区销售占比93%，国际地区销售占比7%。（涂界）

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