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　　(002838)公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（简称“道恩钛业”）100%股份并募集配套资金。公司股票自2024年11月12日开市起复牌，开盘当日公司股票价格一字板涨停。

　　本次重组顺应监管政策，通过并购重组实现产业、资产两大维度整合，实现公司转变发展方式与经济转型。本次重组完成后，上市公司产业链得到延伸；另一方面，随着旗下两大核心资产上市，协同效应逐步加强，为其整合产业资源提供便利条件。

　　产业是战略性、基础性产业，已经渗透进国民经济与社会生活的所有的领域，单一领域材料已经没办法满足所有功能需求，有机、无机化工呈现出紧密的协同整合趋势。

　　本次并购标的道恩钛业隶属无机化工，交易完成后，上市公司业务板块将向产业链上游延伸，现有的有机化工新材料业务将与标的公司无机化工新材料业务相互结合。

　　据公告，道恩股份拟以询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过这次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。发行股份购买资产对应的股票发行价格确定为8.37元/股。

　　根据公告信息，这次募集资金拟用于道恩钛业10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目建设、支付本次交易现金对价、补充流动资金或偿还债务等。若最终募集配套资金总额不足，则不足部分将由上市公司以自有资金或者其他融资方式解决。

　　资料显示，道恩钛业现有产品钛白粉作为添加剂、着色剂可与公司功能高分子材料、特种工程材料和色母料业务产生直接显著的关联性和协同性，用于满足新能源汽车、消费电子科技类产品、电子电器等市场的升级和改善需求。

　　以道恩钛业产品硫酸亚铁为例，该产品可制备磷酸铁锂、磷酸锰铁锂，用于高性能锂电池的正极主材，而道恩股份产品氢化丁腈橡胶（HNBR）可用于高性能正极材料的粘结剂，双方业务整合和协同后，可共同致力于高性能正极材料的创新和升级。并且道恩钛业可以硫酸亚铁为原料制备氧化铁红、氧化铁黑和氧化铁黄，进一步丰富上市公司高分子材料的色彩和种类。

　　此外，道恩钛业未来储备的新型纳米，将与道恩股份的在允许电压下不导电的材料、屏蔽材料和碳纳米管（CNTs）等未来开发布局领域在研发和应用上产生协同，促进双方一同在超高压电缆材料、国防和军工应用等战略性新兴领域协同研发、协同管理和协同销售，为公司业务持续向新质生产力领域转变发展方式与经济转型创造新的发展机遇。

　　在我国经济由快速地发展向高水平发展转型的新阶段，道恩集团提出了“聚焦一圈三链、做强三大产业、做精关联企业、做好合资企业、实现三化、向两个千亿迈进”的集团整体战略。本次交易也是道恩集团核心资产整体上市的重要举措。

　　高分子新材料产业和钛产业是道恩集团旗下两大重要产业，在集团整体战略部署下，高分子新材料产业和钛产业应慢慢地增加整合协同，发挥整体优势和系统优势，提升管理效率，延长产业链条，实现两大业务板块的相互赋能，充分的发挥1+12的整体产业优势。

　　本次交易前，上市公司截至2023年末的营业收入45.44亿元、总资产50.96亿元、净资产32.52亿元、净利润1.55亿元；根据标的公司未审财务数据，标的公司2023年度营业收入16.22亿元、总资产10.04亿元、净资产4.92亿元、净利润1.23亿元。本次交易完成后，上市公司的收入规模、资产规模和盈利水平将得到大幅度的提高，预计资产回报率、周转率、每股盈利等关键财务指标也将得到优化和改善，本次交易预计将对上市公司财务基本面产生良好效果。

　　随着集团钛业资产的整体上市，上市公司业务未来将向上游无机精细化工领域拓展，集团两大产业板块之间的协同效应将得到进一步放大。要做长产业链、做全产品链，就要求集团打造主业稳健、特色鲜明、战略清晰、抗风险能力突出的核心企业，并依托核心企业不断吸纳产业链和产品链上的优质公司，形成规模效应。

　　未来，道恩股份还将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源，最终促进和加快实现上市公司的战略远大目标。

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